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“高速銅連接”點燃有色金屬熱度

Megan Wood

“高速銅連接”點燃有色金屬熱度
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上週,市場漲幅第一的主題板塊是高速銅連接,這個橫空出世的新概念,單週漲幅近20%(數據來源,東吳證券)。

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消息面上,英偉達CEO黃仁勳表示,其公司GB200將於今年晚些時候上市。據媒體報道這個GB200由72個Blackwell GPU採用NVLink全互連,具有5000根NVLink銅纜(合計長度超2英里)。

而這其實只是基礎金屬中銅的一個應用場景。但這就像是一場蝴蝶效應,讓越來越多的人開始關注有色金屬。那近期有色金屬的確也漲勢不錯,分析以下,主要有以下4點原因:

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第一,有色金屬屬於大宗商品,其當前處於十年來較低水平,部分資源品上市企業開支放緩,新增產能不足。比如,《中國有色金屬行業自律公約》,後續將提高新建項目准入門檻,控制新增產能;第二,海內外補庫存催化需求;第三,隨着國內汽車、電子、家電、新能源等領域釋放一部分需求,比如近期的設備更新和以舊換新行動;第四,全球央行緊縮接近結束,催生更多更多需求。

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有色50ETF(516650),跟蹤中證細分有色金屬產業主題指數,投資範圍包括銅鋁等工業金屬,也包含黃金等貴金屬,還包括鋰鈷等能源金屬,稀土等稀有金屬等,配置均衡全面。

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有色50ETF:證券交易所代碼516650

基金銷售平臺代碼:A類016707;C類016708

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